Панель CFO Summit о роли банков

CFO SUMMIT KAZAKHSTAN 2024

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ No2

Тема дискуссии: «Роль банков в Новом Казахстане»

Состав панельной дискуссии:

Модератор:

· Ельдар Абдразаков, Председатель Kazakhstan Growth Forum.

Участники:

1. Мадина Абылкасымова, Председатель АРРФР РК;

2. Алина Алдамберген, Председатель Правления Kase;

3. Бекжан Пирматов, Председатель Правления Forte Bank;

4. Умут Шаяхметова, Председатель Правления Halyk Bank;

5. Галим Хусаинов, Председатель СД Teniz Capital Investment Banking;

6. Ержан Досымбеков, Управляющий Партнер Grant Thornton.

Основные вопросы панельной дискуссии:

• Президент критикует банки в недостаточном финансировании реальной экономики. Какие стратегические вызовы экономики Казахстана должны и могут решать коммерческие банки?

У нас действительно банковская система не в полной мере выполняет функции кредитования. Но нужно понимать, что Банки являются у нас коммерческие и они кредитуют то, что приносит прибыль. Сейчас это потребительский сектор, в том числе BNPL, автокредитование и так далее. Поэтому логично нужно понимать, почему корпоративное кредитование у нас имеет меньшую привлекательность по сравнению с потребительским кредитованием. В моем понимании, основания проблема в институтах и среде, в которой функционируют компании.

Во-первых, сам бизнес у нас очень не прозрачный, а значит это приводит к большим срокам оценки рисков

Во-вторых, когда Банки сталкиваются с процессом взыскания, то возникают большие сложности, так как не всегда у нас работает верховенство закона, сами законы сейчас больше на стороне заемщиков, что приводит к тому, что Банкам крайне сложно взыскать и продать залоговое имущество

В-третьих, нет конкуренции на рынке, после закрытия большого количества Банков в период с 2016 года, количество Банков сократилось значительно, что привело к тому, что у заемщиков нет сейчас выбора куда пойти с проектом.

В-четвертых, после внедрения Базеля 3 и постоянного надзорного процесса, Банкам приходится соответствовать установленным рамках, в то время как сами заемщики не соответствуют данным критериям, так как наш рынок еще не развит и может мы поспешили с внедрением западных стандартов при неразвитости рынка

В-четвертых, нет у нас длинной ликвидности, так как фондовый рынок находится уже вот как лет 20 в зачаточном состоянии и не развивается.

Может надо разобраться с институциональными проблемами, которые приводят к непривлекательности сектора.

• Экономика Нового Казахстана нуждается в развитии несырьевых отраслей экономики. На какие цели направлена текущая Стратегия вашего банка?

Про развитие несырьевого сектора мы говорим уже пару десятков лет, но больших успехов так и не добились. Может и не стоит делать большой акцент делать на это, тратя колоссальные объемы государственных средств в виде субсидирования.

Лучше создавать инфраструктуру и условия для компаний, придерживаться правильной ДКП, снижать инфляцию, увеличивать конкуренцию и рынок сам разовьется.

• Какие продукты направлены на решение проблем МСБ?

Для МСБ крайне важно получать кредиты быстро, а для этого нужно развивать беззалоговые кредиты, создавать платформы для кредитования, например, факторинговые платформы, лизинговые продукты. Получать доступ к государсвтенным базам данных, чтобы внедрять скоринговые модели кредитования и сокращать срок принятия решений.

• Понимание, что клиентам нужны банковские услуги, но не нужны сами банки, дало развитие fintech. Поделитесь своим видением развития новых финансовых услуг и цифовой трансформации вашей организации.

Сейчас идет бум цифрового развития, и Банки вы этом плане являются драйверами, по крайней мере у нас. Сами Банки трансформируются в цифровые экосистемы и становятся уже приложениями лайфстала, когда через приложение можно купить товар, билет или заказать еду.

При этом, Банкам еще есть куда расти и что строить, так как еще множество процессов не оцифровано.

Есть большой потенциал в дальнейшей интеграции в говтехе.

• Закредитованность населения стало одним критических факторов экономического развития. Поделитесь своим видением решения проблемы.

Закредитованность у нас действительно существует, и она касается сегмента необеспеченных кредитов. Но без потребительского кредитования нельзя, так как люди получив возможность потреблять вещи сегодня, а не завтра, навряд ли быстро откажутся от этого. В этом смысле важно двигаться в сторону увеличения конкуренции, демонополизации отдельных сегментов, что даст снижение процентов по кредитам.

Нужно увеличивать раскрытие, например в BNPL мы не знаем сколько реально составляет эффективная процентная ставка

Нужно продвигать финансовую грамотность, так как люди зачастую не могут посчитать правильно расходы, считая в абсолютных значениях и думая переплатами, не учитывая временной фактор.

Я на самый большой сторонник запретов и ограничений, так как это приводит к сокращению конкуренции.

Основная проблема в потребительском кредитовании лежит в плоского реальных доходов населения. Чтобы сокращать потребительское кредитование, нужно увеличивать реальные доходы населения, но это уже совсем другая и очень глобальная задача.

• Валютный курс является одним из основных инструментов экономической политики. Поделитесь своим видением факторов формирования курса тенге на ближайшие 2 года и ваш прогноз курса на конец этого года.

На курс влияют множество факторов при рыночном ценнобразовании. В первую очередь это торговый баланс и текущий счет. Глобально, курс любой валюты зависит от инфляции, если инфляция высокая, то курс будет в долгосрочном аспекте расти. Инфляция есть результат различных факторов, в том числе за счет монетарных факторов, таких как базовая ставка, и бюджетные расходы. Чем выше базовая ставка, тем ниже инфляция, чем больше расходов, тем выше инфляция. Мы сейчас наблюдаем очень высокие расходы бюджета при высокой базовой ставке, в результате мы видим асинхронные действия Правительства и НБ РК.

Немонетарные факторы заключаются в росте предложения для обеспечения спроса и росте производительности inтруда, чтобы наши товары могли конкурировать с иностранными товарами.

Нужно понимать, что при несбалансированном государственном бюджете, когда доходы не соответствуют расходам, единственный вариант - это рост номинальных доходов при сохранении расходов, а самый быстрый - это обесценение валюты, чтобы экспортеры смогли получить больше прибыли в тенге и тем самым начали бы платить больше налогов.

Сейчас мы видим, что импорт растет, экспорт падает, текущий счет отрицательный, бюджет несбалансирован и соответственно, это все оказывает давление на тенге. Сейчас получается сдерживать тенге за счет опережающих продаж валюты с Нацфонда и различных внепланвых продаж валюты, как это было в прошлом году для покупки акций КМГ.

• Большое беспокойство экономистов вызывает недостаток собственного капитала и большая зависимость от заемного капитала. Поделитесь своим видением развития источников акционерного капитала (Equity capital).

развитие фондового рынка

Улучшение институциональной среды

Развитие МФЦА и AIX

Сейчас уникальная возможность, так как региональным хабом раньше была Россия, сейчас мы можем и должны стать им